后疫情時(shí)代，經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)是一件異常困難且絕不可依賴(lài)“專(zhuān)家觀點(diǎn)”的事情，許多走勢(shì)或許多年后才能看清——我們正在進(jìn)入以高易變、復(fù)雜性、模糊性為特點(diǎn)的“烏卡時(shí)代”。
當(dāng)然，所有的經(jīng)濟(jì)努力都是以追求最大的確定性為原則。從這個(gè)角度來(lái)分析，疫情的常態(tài)化、長(zhǎng)期化已經(jīng)反而成為相對(duì)確定的因素，不確定的則是哪些行業(yè)能夠轉(zhuǎn)危為機(jī)。從這個(gè)角度來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)，將是極少數(shù)危與機(jī)并存，但機(jī)遇明顯大于危險(xiǎn)，很可能受到正向刺激的行業(yè)。
因此，這個(gè)以往不溫不火、競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)固化的行業(yè)，正在掀起新的風(fēng)浪。
一、租車(chē)行業(yè)的三大變量
毫無(wú)疑問(wèn)，租車(chē)行業(yè)將是后疫情時(shí)代，較少受到負(fù)面影響，且有望得到長(zhǎng)期正向刺激的一個(gè)難得的領(lǐng)域，這意味著尋找機(jī)會(huì)者將紛至沓來(lái)。
但這并不意味著，馬上投入這個(gè)行業(yè)即可能夠收獲回報(bào)。相反，只有深入了解租車(chē)行業(yè)正受到的三個(gè)變量的影響及之間的相互關(guān)系，才能更好的看懂這個(gè)領(lǐng)域。
第一個(gè)宏觀變化，主要是疫情和疫情防控的長(zhǎng)期化，將使得自駕出行成為一個(gè)安全度更高、為更多人所渴求的出行方式。換言之，在目前大部分出行方式都受到不同程度的沖擊時(shí)，租車(chē)出行反而會(huì)迎來(lái)一波需求提振。
這個(gè)變量的前提是國(guó)際疫情很難在短期內(nèi)結(jié)束，中國(guó)將長(zhǎng)期面臨倒灌風(fēng)險(xiǎn)，民眾的安全意識(shí)普遍較強(qiáng)。
稍稍回憶一下，疫情開(kāi)始后不久，就有很高層次的防疫專(zhuān)家提出，僅就安全性而言，自駕出行優(yōu)于公共交通工具出行。這并不是個(gè)人專(zhuān)家的獨(dú)立觀點(diǎn)，而是一種共識(shí)。
由此可見(jiàn)，我們的社會(huì)正在用自駕出行分流公共交通的壓力，從而降低交叉感染的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)前，所有的行業(yè)都面臨危機(jī)中的拐點(diǎn)。然而，對(duì)于危中取機(jī)這件事，「子彈財(cái)經(jīng)」的一貫觀點(diǎn)是——在危機(jī)中尋找機(jī)遇，大多數(shù)情況下是偽命題——比如遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育和在線(xiàn)娛樂(lè)等，這些很多都是為了解決短期內(nèi)出不了門(mén)的問(wèn)題，也就是僅僅為了滿(mǎn)足特定時(shí)期的需要而出現(xiàn)的所謂機(jī)會(huì)，危機(jī)一結(jié)束，風(fēng)口也就消失，比如，你真的會(huì)永遠(yuǎn)不去電影院?jiǎn)幔窟€可以參照的例子有口罩、呼吸機(jī)。
但出行則大不同，疫情遠(yuǎn)未結(jié)束，一場(chǎng)全球性的倒灌似乎不可避免，而我們可能不得不繼續(xù)承受疫情帶來(lái)的各種短期和長(zhǎng)期的后果。這就導(dǎo)致這一波機(jī)遇期至少不是一個(gè)短期窗口，而是一個(gè)中期窗口，這個(gè)窗口期足以讓行業(yè)發(fā)生很多改變。
第二個(gè)變量，是租車(chē)行業(yè)發(fā)展還有很高的天花板，集中度并不夠高。
這就導(dǎo)致外部的巨頭隨時(shí)可能想要敲門(mén)進(jìn)來(lái)，而疫情把這種可能性變成了必然性。為什么是必然呢？回顧第一個(gè)變量即可明白，因?yàn)檫@是一個(gè)將迎來(lái)增長(zhǎng)的領(lǐng)域，而現(xiàn)在這樣的領(lǐng)域目前并不多。
第三個(gè)變量，純屬偶然事件，也即租車(chē)行業(yè)的老大神州系，股權(quán)所有權(quán)出現(xiàn)變化，雖然大概率神州的本身業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)不會(huì)受到?jīng)_擊，但至少在一個(gè)短時(shí)期出現(xiàn)業(yè)務(wù)波動(dòng)是可能的。所以必須指出，這也是一個(gè)行業(yè)發(fā)展的客觀大變量。
而「子彈財(cái)經(jīng)」的核心觀點(diǎn)是——即使不出現(xiàn)偶然事件，租車(chē)這個(gè)行業(yè)的發(fā)展長(zhǎng)期比較固化，缺少足夠的外部刺激，從而使得行業(yè)需要流量、場(chǎng)景、品牌及數(shù)據(jù)平臺(tái)多方面的提升，而如果外來(lái)破局者能夠帶來(lái)這些變量所需的要素，行業(yè)格局之變并非不可能。
二、傳統(tǒng)租車(chē)的四層困難
任何的外部刺激，都不如行業(yè)內(nèi)生的自我刷新的需求更為強(qiáng)烈，在「子彈財(cái)經(jīng)」看來(lái)，租車(chē)行業(yè)有幾大難題，一直都在追求更優(yōu)解。
我們分四個(gè)層次來(lái)通透的看看整個(gè)行業(yè)：
首先，對(duì)于建立了自營(yíng)車(chē)隊(duì)的租車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，優(yōu)勢(shì)是在運(yùn)力調(diào)配和車(chē)源供應(yīng)上有較高的自主性，效率比較高，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)也基本建立了。但缺點(diǎn)是，對(duì)流量依賴(lài)嚴(yán)重，更重要的是這個(gè)行業(yè)的特征決定了自有車(chē)隊(duì)模式的企業(yè)模式太重、太線(xiàn)下，因此再度跨越式發(fā)展，需要更多的資本來(lái)提振。
但這個(gè)提振需要的資金量級(jí)太高，而行業(yè)本身的市盈率和融資想象空間又不足。這就使得其只能靠自身積累滾動(dòng)發(fā)展，以車(chē)隊(duì)規(guī)模來(lái)說(shuō)，在國(guó)內(nèi)單一最大車(chē)隊(duì)也不過(guò)十余萬(wàn)輛，與國(guó)際巨頭的一家公司擁有50多萬(wàn)輛車(chē)隊(duì)的規(guī)模還差得很遠(yuǎn)。
其次，這個(gè)行業(yè)里也有共享模式的新生代企業(yè)。但這樣的企業(yè)的問(wèn)題是，其模式是理論上的最優(yōu)解，但其實(shí)踐并不是行業(yè)的最佳實(shí)踐。
比如，中國(guó)的私家車(chē)的沉睡時(shí)間大概在90%，也即一輛車(chē)只有10%的時(shí)間在使用，那么通過(guò)共享的方式租出去豈不是最好？恰恰并不那么容易，受制于國(guó)人對(duì)車(chē)輛物權(quán)的理解、對(duì)共享經(jīng)濟(jì)的參與積極性所限，這種模式最大的問(wèn)題恰好是對(duì)私家車(chē)的喚醒度比較低，車(chē)源供給始終沒(méi)有很好的解決，使得其總體供給量偏低，不能獨(dú)撐大局，只能成為行業(yè)的有益補(bǔ)充。
當(dāng)然，我們也必須看到，隨著國(guó)人消費(fèi)觀念的成熟，共享經(jīng)濟(jì)模式反復(fù)的市場(chǎng)教育，5G+萬(wàn)物互聯(lián)的技術(shù)進(jìn)步，都使得我們可以更安全、更放心的共享自己的汽車(chē)資源，所以從中長(zhǎng)期看，共享模式必然占有一片天地，但目前它需要更多的資源來(lái)哺育。
其三，中國(guó)人對(duì)于租車(chē)的消費(fèi)習(xí)慣，以及租車(chē)企業(yè)的服務(wù)能力，使得租車(chē)是一個(gè)低頻次、低留存的行業(yè)，有付費(fèi)習(xí)慣的核心群體擴(kuò)大速度較慢。這就需要行業(yè)創(chuàng)造更好的消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)紅利，來(lái)啟發(fā)教育用戶(hù)，而疫情及后疫情時(shí)代爆發(fā)的自駕、自駕游需求，當(dāng)是一個(gè)良機(jī)。
最后也不得不提及的是，由于一些其它新出行方式的普及，如滴滴出行、跨城順風(fēng)車(chē)等，也對(duì)中短途出行的市場(chǎng)發(fā)起了攻勢(shì)，搶占了一部分屬于租車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)份額。這個(gè)問(wèn)題的解決，只有靠租車(chē)行業(yè)進(jìn)行自身變革來(lái)實(shí)現(xiàn)。比如，目前租車(chē)行業(yè)的最低起租時(shí)間一般為半天，但如果隨著技術(shù)服務(wù)水準(zhǔn)的提升，可以提供更精準(zhǔn)、時(shí)間單位更靈活的用車(chē)方式，則也可以在一定程度上抵消相應(yīng)的沖擊。
來(lái)自：子彈財(cái)經(jīng)
